嘉興裕隆助您了解中國冷鏈物流市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

冷鏈是為保持新鮮食品及冷凍食品品質(zhì)，使其從生產(chǎn)到消費過程中，始終處于低溫狀態(tài)的配有專門設備的物流網(wǎng)絡。冷鏈主要應用在食品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥和化工等領域，其中食品、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占比最大。相較普通物流，冷鏈優(yōu)勢突出。

成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程。成熟冷鏈流程是對整個生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等過程都進行冷鏈處理，具體可概括為以下四點：一是源頭采用真空預冷技術和冰溫預冷技術;二是在貯藏階段采用自動冷庫技術;三是冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式;四是運用信息技術建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應鏈管理系統(tǒng)，對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈全過程進行動態(tài)監(jiān)控。

精準溫控是冷鏈核心。易腐食物對溫度敏感度高，全程溫度需保持在一定范圍。成熟的冷鏈體系有嚴格的溫度帶標準，以日本為例，按照《日本冷庫法》規(guī)定，分為7等級溫度帶。

一、中國冷鏈物流現(xiàn)狀分析

1、我國冷鏈物流近年來不斷發(fā)展。非冷鏈運輸耗費嚴重且運送貨品安全性差，伴隨基礎設施不斷建設完善，我國冷鏈迅速發(fā)展。我國2008-2014年冷庫儲存容量復合增長率為35%，2015年冷鏈市場規(guī)模達1583億元，預計到2020年冷鏈將達到3479億市場規(guī)模，復合增長率為17.1%。目前食品和農(nóng)產(chǎn)品在冷鏈中占大部分，醫(yī)藥化工占比較小。

商業(yè)模式逐漸顯現(xiàn)，市場格局初定。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈委員會的研究表明，國內(nèi)冷鏈服務提供商主要有6種商業(yè)模式，分別是運輸型、倉儲型、城市配送型、綜合型、交易型和供應鏈型。目前該市場的競爭者可分為四類，分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設立的合資企業(yè)。

2、我國冷鏈腐損率較高，仍處于初級階段。我國冷鏈水平仍較較低，體系不完善，造成較高腐損。2015年我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運輸率分別為30%，50%和65%左右，腐損率為15%，8%和10%左右，相比發(fā)達國家5%水平仍較高。

我國冷鏈基礎設施建設不完善。冷鏈主要基礎設施包括冷庫和冷藏車。二者相較冷庫發(fā)展更快，2013年投資達到160億美元，2014年末冷庫存儲容量已經(jīng)達到7600萬立方。但是我國人均冷庫面積仍比較小，14年人均冷庫面積是0.058立方米/人，同期美國是0.357立方米/人。我國冷藏車數(shù)量較少，根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)數(shù)據(jù)，2014年我國公路冷藏車保有量為7.6萬輛，日本是15萬輛，美國是25萬輛。2015年ITA對亞洲多個國家冷鏈發(fā)展進行測評，我國綜合得分是4.5分，低于日本的5.3分和新加坡的5.6分，在包括政策法規(guī)、勞動力、基礎設施建設和需求在內(nèi)四個因素中，基礎設施是相對得分最低的。

地區(qū)冷鏈發(fā)展失衡。我國冷庫分布不均衡，北京、上海等一線城市分布較大，西南片區(qū)等內(nèi)陸城市建設相對較少。

冷鏈結點功能缺失明顯。冷鏈流程可細分為預冷，冷鏈倉儲，冷鏈運輸和冷鏈銷售。果蔬等易腐農(nóng)產(chǎn)品具有大量田間熱，不經(jīng)預冷處理果蔬損耗率為25%-30%，經(jīng)過預冷處理損失率可降為5%-10%，我國90%以上果蔬不進行預冷就進入流通環(huán)節(jié)，造成較大浪費。倉儲環(huán)節(jié)我國冷庫制冷技術落后，倉儲設施設備老舊。運輸環(huán)節(jié)部分中小企業(yè)為節(jié)約成本存在中途關停冷凍冷藏設備情況。

行業(yè)集中度低，仍無具有超強整合能力巨頭。我國冷鏈行業(yè)發(fā)展不均衡，根據(jù)中國倉儲協(xié)會冷鏈倉儲分會統(tǒng)計，排名前十的冷鏈倉儲運營商2014年冷庫保有量為930萬立方米，占整個市場10.5%;排名前三十運營商2014年冷庫保有量為1531萬立方米，占整個市場17.3%。運營分散現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應進行優(yōu)化調(diào)度，拖累行業(yè)整體盈利水平。

3、飲食習慣是我國冷鏈發(fā)展緩慢主觀因素。美日冷鏈物流發(fā)展經(jīng)驗證實冷鏈物流發(fā)展和人均可支配收入正相關性，有學者提出4000美元是冷鏈物流啟動關口，超過4000美元冷鏈逐漸進入成熟期。我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入于2015年已達31195元，但冷鏈發(fā)展水平不及美日當時水平，主要是因為飲食結構差異導致需求驅(qū)動力不足。我國有吃熟食習慣，美日更偏向消費生食，如牛肉喜好六七分熟，偏好生魚片、刺身、沙拉等。生食對食材新鮮度要求更高，我國飲食習慣決定對食材本身質(zhì)量要求相對較低。因此，我國城鎮(zhèn)居民雖然人均可支配收入數(shù)值已超4000美元，但是對冷鏈有效需求并未達到美日4000美元同期水平，冷鏈行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。

高額成本投入是冷鏈發(fā)展主要客觀障礙。冷鏈初期投入和后續(xù)運營成本都高于普通倉庫。根據(jù)第一物流網(wǎng)數(shù)據(jù)，普通倉庫造價為400元/平方米，冷庫由于需要配臵保溫系統(tǒng)，所以造價高于2000元/平方米，建一座中型冷庫成本至少2000萬元。同時，冷庫運營耗電量巨大，1平方米冷庫月耗電至少為20元。除冷庫建設和運營，冷鏈運輸成本也比普通車輛高出40%-60%。受制于高額冷鏈成本，以冷鏈為核心競爭力的生鮮電商難以盈利，根據(jù)第一物流網(wǎng)資料顯示，2014年全國4000多家生鮮電商，99%都為虧損狀態(tài)。

預冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運輸網(wǎng)絡落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷鏈成本高企主要原因。我國常溫利潤率是10%，冷鏈利潤率是8%，企業(yè)選擇常溫運送符合理性經(jīng)紀人假設。同時，發(fā)達國家冷鏈利潤率為20%-30%，所以冷鏈發(fā)展有利可圖。我國冷鏈不經(jīng)濟現(xiàn)狀主要是由現(xiàn)有水平不高，結構不完善造成。我國預冷環(huán)節(jié)缺失，不經(jīng)預冷果蔬在流通環(huán)節(jié)損失率高達25%-30%，提高單位果蔬冷鏈成本。經(jīng)營分散減小每家冷鏈企業(yè)可獲得貨量，造成較高冷庫空臵率，抬升冷鏈成本。同時，運輸網(wǎng)絡落后，物流集散中心布局不合理是造成高額運輸成本一大原因。此外，國外普遍采用先進管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)中庫存數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)可實現(xiàn)預警，為企業(yè)采購提供依據(jù)，降低倉儲成本和保存期損耗，而我國冷鏈信息系統(tǒng)落后，導致冷鏈物流不經(jīng)濟。

4、冷鏈是長期發(fā)展趨勢，短期啟動靠大額資本量。我國人均GDP和城鎮(zhèn)化水平處于上升通道，同時未冷藏“毒疫苗”流入18省和果蔬運輸過程嚴重腐損等事件不斷引發(fā)國民對冷鏈關注，冷鏈發(fā)展推廣是長期趨勢。行業(yè)整合、技術提升和高額資本投入是推動冷鏈發(fā)展有效驅(qū)動力，但是行業(yè)整合和技術提升是一個長期過程，短期冷鏈啟動需要靠大額資本投入支撐，看好具有超強資本實力的政府和民間大型資本。

政策是冷鏈發(fā)展主要推動力量。迄今為止我國冷鏈建設主要經(jīng)歷兩波高潮。第一輪是在2010年，主要是因為發(fā)改委頒布《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，明確冷鏈發(fā)展主要任務和重點工程，同時提出相關保障措施，從上至下支持冷鏈發(fā)展。此外，2013年中央一號文件多項政策涉及冷鏈，工信部13年發(fā)布關于推進實施物流信息化工作的指導意見中也提出“提高冷鏈信息管理和質(zhì)量保證水平”，同時，各大資本巨頭開始試水冷鏈，帶來我國冷鏈發(fā)展第二波高潮.

民間大型資本推動冷鏈發(fā)展。除政策驅(qū)動，民間大型資本也紛紛加大投入搶占冷鏈先機，其中，生鮮電商是資本重點投資領域。從14年底到15年底僅一年期間，生鮮電商領域公開融資就達到16起，融資總額近30億人民幣。

二、中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢

1、政策利好再度釋放，冷鏈有望再迎發(fā)展高潮。16年4月6日國務院常務會議上李克強總理指出要突破信息基礎設施和冷鏈運輸滯后“硬瓶頸”，再次引起市場對冷鏈關注。4月8日國務院政策例行吹風會上商務部部長助理王炳南表示支持流通企業(yè)，建設農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點加強全國重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫建設。同時王炳南表示，今年商務部和國家發(fā)改委、國家標準委還要深入開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標準化示范工作。國家政府高度重視，冷鏈發(fā)展有望提速。

王炳南表示支持流通企業(yè)，建設農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點加強全國重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫建設。同時王炳南表示，今年商務部和國家發(fā)改委、國家標準委還要深入開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標準化示范工作。

2、生鮮電商成冷鏈物流熱點需求對象，長期看好具有流量支撐的第三方物流對行業(yè)整合。政策驅(qū)動引發(fā)冷鏈行業(yè)發(fā)展熱潮，生鮮電商受益風起。根據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，15年全國生鮮電商規(guī)模達到560億，相較14年260億的水平增長一倍多。若由單個生鮮電商廠商獨立承擔物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預冷到銷售全覆蓋的廠商，且運輸經(jīng)營分散難以形成規(guī)模效應，因此看好第三方物流對冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國內(nèi)已形成包括順豐冷運模式、京東商城模式、河南鮮易供應鏈模式和九曳供應鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。

3、冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會帶動冷庫，冷藏運輸車和速凍設備等冷鏈設施設備受益。

中西部冷庫建設存在很大發(fā)展空間。中西部承擔全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易，而當前批發(fā)市場是農(nóng)產(chǎn)品流通主要渠道。目前我國冷庫分布失衡，東部沿海冷庫逐漸飽和，但是中西部依然建設不足，未來存在可發(fā)展空間。

以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導的環(huán)保安全冷庫受益明顯。我國冷庫大多建于上世紀90年代，主要以氨為制冷劑。氨毒性大易發(fā)生爆炸，因此現(xiàn)以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導的冷庫是發(fā)展主流。

氣調(diào)庫將成為未來新寵。氣調(diào)庫是冷庫一種，在普通冷庫基礎上控制庫內(nèi)氣體成分實現(xiàn)保鮮。通常氣調(diào)貯藏比普通冷藏可延長貯藏期0.5—1倍，果蔬出庫后保鮮期(銷售貨架期)可延長21~28天，是普通冷藏庫的3~4倍。美國氣調(diào)貯藏果蔬高達75%，法國約為40%，英國約為30%。我國氣調(diào)庫起步較晚，未來伴隨冷鏈滲透會成為發(fā)展新寵。

4、作為冷鏈基礎設施，冷藏車發(fā)展預期將加速。冷庫和冷藏車是冷鏈兩種最基本基礎設施，冷庫在發(fā)達地區(qū)建設逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。目前，低溫冷凍車保有量年均增長率約為13.8%，高溫冷藏車保有量年均增長率約為15.2%。預計伴隨冷鏈發(fā)展，冷藏車發(fā)展將提速。我國冷藏車主要分為三大梯隊。第一梯隊由河南冰熊、中集集團、河南新飛及河南紅宇四家企業(yè)，市場占有率約為64%。第二梯隊包括北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛組成，市場份額約為18%，第三梯隊主要是特種車改裝廠和小型企業(yè)組成。截止到2014年底，中國共有大小95家企業(yè)生產(chǎn)冷藏車，國內(nèi)重點企業(yè)不足10家，以小型企業(yè)居多，整個行業(yè)參與企業(yè)的資質(zhì)參差不齊。